moneycheck24 – Vertragsordner
Hier werden Basis- (z.B. Einkommen) und Vertragsdaten (Eigen und Fremd) für einen privaten Haushalt erfasst und ausgewertet.
Eingetragene Verträge werden farblich nach Sparten gegliedert.
Loading…
Finanzanalyse – Übersicht Vorschau- und Druck
Die Finanzanalyse / Expertise zeigt Ihnen und Ihren Kunden die Betrachtung und Prognosen zu Liquidität und Vermögen und den Versicherungen. Individuelle Versorgungsziele und Inflationsbetrachtung ..
moneycheck24 – Vertragsordner
moneycheck24 Vertragsordner
Verträge
moneycheck24 Vertragseingabeübersicht
Vorsorgesituation
Übersicht Versorgung
Grafikbeispiel Altersvorsorge
Die Versorgungssituation des Kunden im Alter wird Ihnen in der Finanzanalyse / Expertise errechnet und grafisch angezeigt